“漲價游戲”:兩頭擠壓下的家電企業(yè)
中國新聞周刊記者/陳惟杉
“二苯甲烷二異氰酸酯”。
盡管浸淫家電產(chǎn)業(yè)多年,李方還是對這個名稱感到陌生,幾經(jīng)查詢后,他才向記者準(zhǔn)確說出了這一被業(yè)內(nèi)俗稱為“黑料”的化工品名稱!昂诹稀笔侵圃毂涓魷貙拥闹匾牧,作為一家年產(chǎn)冰箱、冷柜400萬臺的家電企業(yè)的管理層人員,李方從去年開始便為“黑料”的漲價感到焦慮。
在這場由上游開啟的擊鼓傳花式的漲價游戲中,中國的制造企業(yè)正在無奈地消化更多的成本上漲壓力。中國并非大宗商品供應(yīng)國,“世界工廠”中的制造業(yè)企業(yè)在將原材料轉(zhuǎn)化為終端消費(fèi)品的同時,也在默默承受著原材料漲價帶來的壓力。上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)總監(jiān)葉建華告訴《中國新聞周刊》,從他走訪的企業(yè)的情況來看,很多制造業(yè)企業(yè)的購買力大幅下降,加之上游付款形式多為“現(xiàn)款現(xiàn)貨”,但是下游往往存在賬期,更加劇了企業(yè)的資金鏈壓力。
大宗商品漲價的壓力除了直接作用于企業(yè)資金端,更擠壓了利潤空間,讓一些制造業(yè)企業(yè)陷入訂單接得越多,企業(yè)虧損越多的尷尬境地。這也是這一輪大宗商品漲價讓不少人感到困惑的一點,在通脹預(yù)期高漲的情況下,為何CPI還保持了相對穩(wěn)定,國內(nèi)普通消費(fèi)者的感觸也并不深?
這個問題的答案可能還需要從制造業(yè)企業(yè)那里尋找。寧波是國內(nèi)三大家電生產(chǎn)基地之一,整機(jī)企業(yè)有3000家左右,以小家電、兩季產(chǎn)品見長,且多為中小民營企業(yè),而家電產(chǎn)業(yè)又與普通人的生活足夠貼近,這使得寧波家電行業(yè)成為觀察這一問題的絕佳樣本。
原材料兇猛漲價背后的供需錯配
“2020年7月‘黑料’價格維持在1.4萬元/噸,年底時每噸已經(jīng)突破兩萬元,進(jìn)入2021年后一度達(dá)到2.5萬元/噸左右的峰值。目前雖有回落,但每噸價格仍在1.85萬元到1.9萬元之間!崩罘较颉吨袊侣勚芸坊貞浾f,2016年“黑料”曾出現(xiàn)更為離譜的價格,達(dá)到3.8萬元/噸。
“‘黑料’漲價對大冰箱的成本影響更明顯。以一臺常規(guī)的雙開門冰箱為例,每噸‘黑料’的價格上漲1000元,最終成本便會被推高30元!崩罘礁嬖V記者,以目前“黑料”的價格計算,平均每臺冰箱的成本會增加七八十元,“僅是‘黑料’漲價就足以置冰箱行業(yè)于死地!
但是在一臺冰箱所用到的原材料中,漲價的又何止“黑料”。
“塑料、壓縮機(jī),以及像紙箱、泡沫這樣的包材都在漲價。壓縮機(jī)的主要原材料是鋼材,因此價格水漲船高,漲幅在8%~10%之間,但由于壓縮機(jī)單價較低,一臺小冰箱使用的壓縮機(jī)多在八九十元,因此對冰箱整機(jī)成本的影響并不大!备鶕(jù)李方的測算,從2020年7月至今年5月,冰箱、冷柜成本上漲約25%。
平均而言,原材料占家電成本的70%~80%,寧波市家電行業(yè)協(xié)會秘書長王偉定告訴《中國新聞周刊》,冰箱行業(yè)確實受到上游漲價的影響較為明顯,因為其使用的原材料種類較多。
當(dāng)然,其他種類的家電也因使用原材料種類的差異而受到程度不同的影響。一家主營兩季產(chǎn)品的家電企業(yè)負(fù)責(zé)人張濤告訴《中國新聞周刊》,公司的主要產(chǎn)品是電風(fēng)扇與取暖器,“像空調(diào)用銅量較大,因為內(nèi)部遍布銅管,大約占據(jù)空調(diào)成本的30%。但是電風(fēng)扇用銅量有限,主要應(yīng)用于電機(jī)、電線,各類塑料則要占據(jù)用料量的85%左右,而ABS塑料從每噸一萬二三漲到了一萬八九!备鶕(jù)他的測算,電風(fēng)扇各類原材料價格上漲的幅度都接近50%,推高整機(jī)成本30%。
據(jù)寧波市家電行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,這一輪原材料價格上漲始于2020年10月,在今年3至5月達(dá)到最高峰,以家電產(chǎn)業(yè)常用的幾種原材料為例,銅漲幅接近65%,鋁和ABS塑料上漲幅度均超過50%。
5月,正是寧波不少家電企業(yè)負(fù)責(zé)人記憶中原材料價格觸及這一輪漲幅頂點的時段。一家主要產(chǎn)品為洗衣機(jī)、甩干機(jī)的中小企業(yè)負(fù)責(zé)人王霖告訴《中國新聞周刊》,從今年3月開始,幾乎每個星期原材料供應(yīng)商都要漲價一輪,“最夸張的是5月,一天曾有五六家供應(yīng)商帶著漲價函到公司要求漲價”。
在張濤看來,今年春節(jié)過后一些夏季家電產(chǎn)品廠商集中采購無疑推高了原材料價格!半婏L(fēng)扇的銷售旺季是4、5、6三個月,但因為去年以來原材料價格上浮,企業(yè)購入謹(jǐn)慎,但隨著旺季到來,企業(yè)又紛紛搶購原材料,變相推高價格。”
顯然,家電產(chǎn)業(yè)苦惱的原材料價格上漲并非短期供需失衡所能決定,其背后還是去年以來大宗商品價格普漲。綜合19種大宗商品價格編制的CRB指數(shù)在7月2日達(dá)到228.45,年內(nèi)漲幅超過28%,去年同期,這一指數(shù)僅為149.31。以多數(shù)人記憶中漲幅較大的銅為例,其在5月第二周曾接近4.9美元/磅,達(dá)到歷史最高點。
大宗商品價格因何上漲?上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)總監(jiān)葉建華認(rèn)為背后有兩個因素支撐,首先是以美國為首的主要經(jīng)濟(jì)體在去年釋放流動性,自然導(dǎo)致市場通脹預(yù)期上升,大宗商品價格水漲船高。其次供需錯配直接支撐了價格上漲,“欠發(fā)達(dá)國家從疫情中恢復(fù)的速度慢于發(fā)達(dá)國家,而前者恰恰是一些大宗商品的主要供給國,而后者則代表了需求側(cè),需求恢復(fù)較快,這從去年中國出口訂單的顯著增長就能看出,但是供給的釋放相對緩慢,導(dǎo)致供需錯配!
據(jù)中國家用電器研究院和全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù),2020 年家電行業(yè)出口規(guī)模為4582億元(不含彩電),同比增長為 24.2%。去年,寧波的家電企業(yè)也曾短暫體會到外貿(mào)訂單激增帶來的幸福感,王偉定告訴記者,寧波九成以上的家電出口企業(yè)“訂單激增,甚至比同期翻倍”。
訂單,特別是外貿(mào)訂單的火爆一直延續(xù)到今年,李方表示,7月時公司的外貿(mào)訂單已經(jīng)接到今年第四季度。
賀勇所在企業(yè)的電熨斗產(chǎn)能占據(jù)世界一半,作為公司副總經(jīng)理,賀勇告訴《中國新聞周刊》,外貿(mào)訂單已經(jīng)排到今年年底,去年出口額增長約10%,今年情況基本與去年持平!耙驗楹_\(yùn)貨柜緊張,很多產(chǎn)品生產(chǎn)完后仍放置在廠區(qū)沒有發(fā)貨,但客戶依然會再下訂單。由于不發(fā)貨就不會有回款,因此企業(yè)資金鏈一度承壓,在與客戶溝通后甚至同意在發(fā)貨前就打款。”旺盛的需求由此可見一斑。
但正如張濤所言,表面上看出口量很大,但實際上也是幾家歡喜幾家愁!霸牧蟽r格上漲,疊加匯率與海運(yùn)費(fèi)用上漲的因素,很多訂單可能不做比做更好,做了可能虧得更多!
難以傳導(dǎo)的成本壓力
“接到外貿(mào)訂單后,我們會安排產(chǎn)能,這意味著不會馬上購進(jìn)原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié),所以一些去年年底今年年初接到的外貿(mào)訂單,在購入原材料開始生產(chǎn)時剛好趕上今年又一輪原材料價格上漲,這樣的訂單肯定會虧!睆垵榻B。
家電企業(yè)并不會過多囤積原材料,一般的進(jìn)貨周期是半個月,特別是一些規(guī)模較大的企業(yè)。李方介紹,公司一天冰箱與冷柜的產(chǎn)量是兩萬臺,為避免給企業(yè)造成資金鏈壓力,像壓縮機(jī)、黑白料這樣的原材料只會囤半個月的貨,每日所用包材甚至是當(dāng)日配送,“每天早上5點送貨,直接拉到車間使用”。因為今年原材料價格上漲過快,家電企業(yè)這一習(xí)慣操作模式導(dǎo)致一些訂單的虧損。
賀勇所在公司的外貿(mào)訂單多為OEM,即代工訂單,賀勇告訴《中國新聞周刊》,海外客戶下單后公司會分批生產(chǎn)、交貨,伴隨原材料價格上漲,會對一些沒有發(fā)貨或者生產(chǎn)的產(chǎn)品提出漲價要求!皾q價幅度基本可以覆蓋成本增幅,還有一些產(chǎn)品雖然沒有漲價,但是原材料價格上漲的部分會由客戶支付!
但并非其他家電企業(yè)也能像賀勇公司一樣爭取到足夠的漲價幅度。按照寧波市家電行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,家電產(chǎn)品均價普遍上漲,今年以來,冰箱、冷柜均價累計上漲13%,洗衣機(jī)均價的累計漲幅也超過10%。但是產(chǎn)品價格的上漲能夠覆蓋成本的增加嗎?
李方介紹,2021年以來公司生產(chǎn)的冰箱已經(jīng)三次調(diào)價,3月、4月、5月各調(diào)價一次,如果算上去年的調(diào)價,產(chǎn)品平均售價上漲10%!懊看味贾荒苌险{(diào)兩三個百分點,我也想一次上調(diào)8個點、10個點,但是做不到,只有跟客戶慢慢磨。”
顯然,銷售價格10%的漲幅難以覆蓋冰箱25%的成本上漲,意味企業(yè)還要消化15%的成本上漲壓力!皩τ诒涠,近3年做得好的企業(yè)最多也只有2%~3%的利潤率,一般企業(yè)只夠剛剛保本,因此根本無從消化15個點的成本上漲壓力!崩罘较蛴浾咧毖,除非一家企業(yè)只專注于高端產(chǎn)品市場,本身就有幾十個點的利潤空間,凡是做常規(guī)產(chǎn)品的企業(yè),今年上半年沒有不虧損的。
而一些訂單的虧損可能更為嚴(yán)重,李方所在的公司過往會在原材料成本的基礎(chǔ)上加價25%出售,這是保本價,也是盈虧平衡點,但是隨著原材料價格上漲,平均的加價比例已經(jīng)下降至10%,“比如一臺冰箱的原材料成本就有1000元,現(xiàn)在向下游出售的價格只有1100元,很多產(chǎn)品甚至只在原材料的成本上加價6個點、8個點出售,也是先干著再說!
“昨天我還在跟財務(wù)部門溝通,有幾個產(chǎn)品以目前的售價已經(jīng)難以為繼。”李方隨手從辦公桌上拿起一份產(chǎn)品價目表向記者解釋說,有一款對開門冰箱的材料成本已經(jīng)達(dá)到1223元,但目前的售價只有1299元,只在原材料成本的基礎(chǔ)上加價6%,怎么可能覆蓋人工、制造等成本?“這款產(chǎn)品我們原本希望售價漲到1380元,但是客戶嫌價格太高,沒有談下來!
在向客戶提出漲價要求時,一些家電企業(yè)的話語權(quán)十分有限,甚至很少會在已有定價的基礎(chǔ)上漲價,除非面臨極大的成本上漲壓力。
“如果原材料價格只是小幅度波動,我們并不會調(diào)價,因為調(diào)價很繁瑣、工程量很大。所以今年公司財務(wù)部門工作量很大,每次調(diào)價財務(wù)部門都要做大量計算工作,如果頻繁調(diào)價,財務(wù)部門無法承受!崩罘教寡,其實企業(yè)并不想調(diào)價,除非萬不得已。
張濤也表示,對于像電風(fēng)扇這樣的夏季電器產(chǎn)品來說,每一年的銷售旺季就是夏季的3到4個月時間,一般會在春節(jié)過后“開盤”,企業(yè)隨行就市,在3月依據(jù)今年的原材料價格給產(chǎn)品定價,“此后除非原材料價格出現(xiàn)極大波動,否則就不會調(diào)價。”
張濤的公司在今年3月給電風(fēng)扇定價時就比往年漲價10%,雖然此后原材料價格仍在上漲,但也沒有調(diào)價,只是針對使用芯片的產(chǎn)品統(tǒng)一漲價10元。“如果芯片價格只上漲了20%、30%,甚至是50%,我們也不會漲價,但今年芯片價格翻了兩倍甚至是三倍,以前一顆不到兩元的芯片售價漲到六七元,只能選擇提價。”但是用他的話說,產(chǎn)品售價的上漲只能稍微緩解成本上漲帶來的壓力,不至于虧得太多而已。
家電企業(yè)提價幅度有限,更多的還是受制于下游客戶的接受程度,特別是面對國內(nèi)的經(jīng)銷商時。
“外貿(mào)訂單的價格往往是‘一單一議’,如果一些訂單的價格過低,企業(yè)可以放棄接單。但是與國內(nèi)經(jīng)銷商簽訂的銷售協(xié)議往往有戰(zhàn)略合作的味道,一份協(xié)議簽好后對方按照銷售節(jié)奏定期向企業(yè)進(jìn)貨,在這個過程中如果要調(diào)價,經(jīng)銷商往往會不斷拖延。”李方解釋說,向經(jīng)銷商提出漲價后,對方往往會向你展示各種行業(yè)分析,意思是漲價能不能再等等,但企業(yè)在這個過程中也不能斷貨,“我們給經(jīng)銷商客戶發(fā)漲價通知,要求3天內(nèi)必須確認(rèn),但對方?jīng)]確認(rèn)下來我們還是會基于多年合作關(guān)系供貨!
“不能隨便調(diào)價,談不好就會談崩。”這成為多位受訪的家電企業(yè),特別是中小企業(yè)負(fù)責(zé)人的共識,王霖告訴《中國新聞周刊》,以他們公司生產(chǎn)的一臺最小型號mini洗衣機(jī)為例,內(nèi)銷出廠價格從之前的104元上漲至111元,但是最終只給經(jīng)銷商漲價3%。
截至今年5月,李方所在的企業(yè)虧損額度達(dá)到三四千萬元,他依然沒有看到在下半年逆轉(zhuǎn)的希望。從原材料到終端商品的產(chǎn)業(yè)鏈上,家電企業(yè)的處境頗為尷尬,他們的議價能力最弱,因此也更多承受了這一輪大宗商品上漲帶來的壓力,這似乎也可以解釋為何國內(nèi)的CPI始終相對平穩(wěn)。
弱勢的議價能力
“中國的PPI與CPI數(shù)據(jù)充分反映了這一輪大宗商品價格上漲之后,供應(yīng)端口與需求端口價格傳導(dǎo)出現(xiàn)的差異!比~建華對《中國新聞周刊》說。
2020年中國的PPI同比仍維持在負(fù)增長,但到今年前5月,PPI指數(shù)同比增速從0.3%飆升至9%。但是相比之下,CPI指數(shù)雖然也在同比增長,但到5月時增速為1.3%,相比于PPI指數(shù)似乎并不協(xié)調(diào),這也是外界議論頗多的PPI與CPI走勢“剪刀差”。
“像銅產(chǎn)業(yè)鏈上游的冶煉企業(yè),其實受銅價上漲影響十分有限,因為他們更多的是賺取加工費(fèi),也就是將礦產(chǎn)銅、雜銅加工為陰極銅,類似于來料加工!币晃粐鴥(nèi)冶煉企業(yè)資深人士告訴《中國新聞周刊》。
“在大宗商品的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游供應(yīng)端的議價能力,要強(qiáng)于下游加工、深加工環(huán)節(jié),導(dǎo)致下游環(huán)節(jié)很難將成本上漲的壓力通過價格傳導(dǎo)給終端消費(fèi)者!比~建華解釋說,所有大宗商品的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)都是金字塔結(jié)構(gòu),上游只有少量企業(yè)掌握資源,但是因為中國是制造強(qiáng)國,下游加工、深加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能處于過剩的狀態(tài),在產(chǎn)業(yè)鏈中供小于求的結(jié)構(gòu)也決定了下游議價能力有限。“最典型的表現(xiàn)便是上游的原材料企業(yè)都會以‘現(xiàn)款現(xiàn)貨’的形式與下游的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行交易,這本身就是上游議價能力的體現(xiàn)。”
具體到家電行業(yè),同樣能看到產(chǎn)能情況對于細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)議價能力的影響。在這一輪原材料價格上漲的浪潮中,銅價漲幅顯著,而受其影響最大的莫過于空調(diào)行業(yè),但多位空調(diào)行業(yè)人士在接受《中國新聞周刊》采訪時都表示,空調(diào)的調(diào)價過程明顯更為順暢。
有空調(diào)企業(yè)負(fù)責(zé)人說,今年3月以來,公司的空調(diào)產(chǎn)品也經(jīng)歷了三輪調(diào)價,幾乎每次跟經(jīng)銷商談都不用談,“冰箱企業(yè)要漲價5%,最后可能只達(dá)成了3%的漲幅,還要談半個月。但是空調(diào)企業(yè)只要一發(fā)通知,下游經(jīng)銷商看到行業(yè)內(nèi)普遍漲價的情況,馬上就會同意。一些空調(diào)企業(yè)甚至不是一個月調(diào)一次價,而是半個月就調(diào)一次!彼J(rèn)為,這正是因為空調(diào)企業(yè)數(shù)量較少,基本被不到10家企業(yè)掌控市場,“大家喊個一二三就把價格漲上來了!
空調(diào)行業(yè)的漲價從去年便已開始,2020年11月底,奧克斯發(fā)布通知稱,自2021年1月1日起掛機(jī)價格上調(diào)100~200元/套不等,柜機(jī)價格上調(diào)200~300元/套不等。12月,海信對空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價。進(jìn)入2021年,奧克斯、美的對空調(diào)產(chǎn)品的調(diào)價仍在繼續(xù),前述負(fù)責(zé)人告訴記者,一些品牌通過主推新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品也在變相漲價,“另外也可以看到,以往經(jīng)常挑起的口水戰(zhàn)、價格戰(zhàn)今年也不見了蹤影!
但是像這樣的調(diào)價步調(diào),在冰箱、洗衣機(jī)這樣競爭更為激烈的行業(yè)中就難以實現(xiàn)!翱蛻粞垡娦袠I(yè)中確實有企業(yè)不漲價,只有讓幾家企業(yè)先漲起來,但這個行業(yè)又不團(tuán)結(jié),也缺少一個行業(yè)老大,或者一個很有權(quán)威的行業(yè)協(xié)會來牽頭!崩罘礁锌f,冰箱這一細(xì)分領(lǐng)域的品牌多達(dá)二三十個,產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求,總有幾家企業(yè)會跳出來殺殺價,“大家都是我看你,你看我”。
在這種情況下,企業(yè)不敢貿(mào)然漲價,因為擔(dān)心會對銷量造成影響。李方就表示,雖然漲價幅度遠(yuǎn)未能覆蓋成本上漲的壓力,但是也已經(jīng)對銷售帶來了抑制作用!敖(jīng)銷商拿貨時也會比價,如果持續(xù)上漲也會觀望,減少進(jìn)貨!
除了產(chǎn)能過剩下的激烈競爭,電商渠道銷售占比的增長也壓抑了家電企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品售價的幅度。從去年的數(shù)據(jù)來看,各類家電電商銷售的比重均有程度不同的增加,據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計,像冰箱、洗衣機(jī)在去年線上零售量占比均超過了60%。李方介紹,在去年公司內(nèi)銷市場增長20%的情況下,線上銷售額激增70%以上,但是在電商渠道價格保護(hù)卻難以做到很好。
張濤有些慶幸沒有參與今年電商的價格戰(zhàn),“往年在電商平臺展示的前十位電風(fēng)扇產(chǎn)品中,公司產(chǎn)品會占據(jù)兩三席,但是今年前三十位中公司只有一款產(chǎn)品。今年我們沒有在電商平臺打價格戰(zhàn)沖量,在原材料成本上漲而且因為天氣因素導(dǎo)致市場有所下滑的情況下,這意味著今年不會虧很多,否則至少要砸進(jìn)去幾千萬元!
在電商平臺大數(shù)據(jù)邏輯的驅(qū)動下,售價與銷量會成為產(chǎn)品在頁面中出現(xiàn)位置的關(guān)鍵,而價格足夠低往往是關(guān)鍵。有企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《中國新聞周刊》,在電商平臺,更多只能是廠家補(bǔ)貼成本上漲的壓力,因為“騎虎難下”。比如年初定下了50萬臺的銷售目標(biāo),而一套模具最多生產(chǎn)15萬臺,因此企業(yè)光是模具就要至少準(zhǔn)備3套。即使是小家電,一套模具的成本也有幾百萬元,在前期投入如此之大的情況下,哪怕產(chǎn)品賣一臺虧一臺也要沖量,這反過來又抑制了漲價空間。
這也反映了寧波一些家電企業(yè)的尷尬現(xiàn)狀,訂單明明在虧損,卻還要繼續(xù)做,除了攤薄前期的固定成本支出,另一個重要原因便是要養(yǎng)活工人。
張濤告訴《中國新聞周刊》,“現(xiàn)在工人很難招,如果企業(yè)不給工人保底工資,工人隨時可能不干,企業(yè)再想招工就很難,所以企業(yè)現(xiàn)在貼錢做一些訂單主要為了養(yǎng)活工人,不然企業(yè)還要拿出更多資金補(bǔ)貼工人工資,那樣的話虧得更多。”這幾乎成為寧波眾多中小家電企業(yè)的現(xiàn)狀。王霖甚至直言,哪怕在電商渠道沒有漲價空間,也要利用電商渠道多出貨,主要便是為了養(yǎng)活工人。
這導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)線看起來依然紅火,李方告訴記者,“如果工廠產(chǎn)能閑置過多,即使訂單虧得再多也要硬著頭皮干,但是如果產(chǎn)能利用率達(dá)到百分之七八十,企業(yè)可能才會砍掉一些虧損過多的訂單!
因為原材料上漲與市場需求不振,張濤在今年夏天削減了電風(fēng)扇三分之一的產(chǎn)能,空出的產(chǎn)能也不敢閑下來,而是已經(jīng)開始生產(chǎn)取暖器。6月底,他在關(guān)注取暖器原材料的價格走勢,并隱隱擔(dān)心取暖器的產(chǎn)能會不會在冬季過剩。
此外,他能做的似乎只有等待原材料價格回落,“銅和鐵皮的價格相比高峰時已經(jīng)回落了15%左右,但是鋁的價格似乎還沒下降!
(李方、張濤、王霖、賀勇均為化名)
《中國新聞周刊》2021年第25期
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